Manuál k systému Offeris

Vyhľadávanie a práca so zoznamom kontaktov

1. Prejdite do menu Kontakty → Osoby (alebo Firmy).
2. Kliknite na tlačidlo Filter pre otvorenie vyhľadávacieho panela.
3. Zadajte hľadaný text do príslušného poľa (napr. Meno).
   • Tip: Medzera v textovom poli funguje ako žolíkový znak a nahradzuje ľubovoľný počet znakov. Ak zadáte napr. františek va, systém vyhľadá reťazec „františek“, ľubovoľný text medzi tým a reťazec „va“ (napr. František Testovací). Vyhľadávanie nie je citlivé na malé a veľké písmená ani na diakritiku.
4. Kliknite na Filtruj (alebo Enter). Pre zrušenie filtra kliknite na Zruš.
5. Zoraďte zoznam kliknutím na šípky pri názve stĺpca. Opakovaným kliknutím meníte smer radenia (A→Z alebo Z→A).
6. Prispôsobte zobrazenie stĺpcov kliknutím na Prispôsobenie, zaškrtnite polia a kliknite na Nastaviť zobrazenie.
   • Tip: Nastavenie zobrazenia stĺpcov sa viaže na konkrétneho prihláseného používateľa.
7. Hromadná akcia: Hromadná akcia → Zobraziť/skryť zaškrtávacie políčka, označte záznamy a zvoľte úkon (Vymazať, Archivovať označené záznamy alebo Export do XLS).
   • Tip: Ponuka pod tlačidlom Hromadná akcia sa dynamicky mení podľa toho, v ktorej časti systému sa nachádzate.

Detail firmy a pobočky

1. Prejdite do Kontakty → Firmy a kliknite na názov firmy.
2. Pridanie pobočky/prevádzky: V časti Pobočky kliknite na Pridať adresu, vyplňte údaje a uložte.
   • Zmyslom prevádzok je fakturovať na centrálu firmy, ale tovar doručovať na konkrétnu doručovaciu adresu prevádzky.
3. História a dokumenty firmy: Záložka Obchodné dokumenty obsahuje podzáložky: Cenové ponuky, Prijaté objednávky, Nedodané, Vydané objednávky, Vydané a Prijaté faktúry, Sklad, Produkty (Dodávateľ), Produkty (Zákazník), Predaj, Kalendár, Reklamácie.
4. Podzáložka Nedodané zobrazuje objednané, ale zatiaľ nedodané položky (Objednané, Zatiaľ vydané, Zostáva).
5. Podzáložka Produkty (Zákazník) zobrazuje kompletnú históriu ponúk, objednávok a faktúr daného zákazníka.
6. Filtrovanie neuhradených faktúr: V podzáložke Vydané faktúry cez Filter → Úhrada: Neuhradené zobrazíte len neuhradené doklady firmy.

Farebné rozlíšenie dokladov v zozname firiem: Ak máte cez Prispôsobenie zapnuté stĺpce pre doklady, systém pri firme zobrazuje ich farebný stav:

• Faktúry: červená = neuhradená, zelená = uhradená.
• Cenové ponuky: farba podľa stavu ponuky (napr. rozpracovaná, vyhraná); farby si definuje používateľ.

Perióda návštev a plánovanie

1. V detaile firmy kliknite na Úprava.
2. V časti Obchod zadajte do poľa Perióda návštev počet dní (napr. 90 alebo 365).
3. Vyberte dátum v poli Posledná návšteva. Systém automaticky vypočíta Ďalšia návšteva.
   • Pozor: Dátum v poli Ďalšia návšteva je len orientačný výpočet — presný termín je potrebné so zákazníkom dohodnúť.
4. Filtrovanie návštev: V zozname firiem cez Rozšírený filter zadajte časový rozsah do Ďalšia návšteva a filtrujte — zobrazia sa zákazníci, ktorých treba v období kontaktovať.
5. Priamo z detailu firmy naplánujete stretnutie cez tlačidlo Dohodnúť stretnutie.

Stretnutia, kalendár a zápisy

Naplánovanie stretnutia:

1. V detaile firmy kliknite na Dohodnúť stretnutie (alebo prejdite do Úlohy, zápisy → Kalendár).
2. Nastavte Dátum, Čas, Trvanie a vyberte Typ kalendára (Existujúci zákazník, Nový zákazník, Servis, Dovolenka).
3. Zadajte Názov udalosti, prípadne Popis a uložte.

Kalendár: V menu Úlohy, zápisy → Kalendár prepínajte medzi pohľadmi Mesiace, Týždeň a Deň. Podrobnosti viď kapitola 8. Úlohy a kalendár.

Zápis po stretnutí:

1. Otvorte stretnutie z kalendára a v pravej časti kliknite na Pridať zápis.
2. Zadajte Názov zápisu a do editora zapíšte priebeh a výsledok.
3. Ponechajte zaškrtnuté Aktualizovať dátum poslednej návštevy.
   • Pozor: Ak políčko odznačíte, dátum poslednej návštevy sa neaktualizuje.
4. Kliknite na Uložiť. Systém prepočíta dátum pre Ďalšia návšteva.

Generovanie ponuky zo stretnutia: Z ukončeného stretnutia môžete priamo vytvoriť cenovú ponuku — viď kapitola 3. Cenové ponuky.

Vytvorenie cenovej ponuky

Zo stretnutia: V detaile ukončeného stretnutia kliknite na Vygenerovať cenovú ponuku a zvoľte Nová cenová ponuka: CP (alebo VZOR). Údaje zákazníka sa prenesú automaticky.

Zo vzoru: V Obchod → Cenové ponuky zvoľte záložku VZOR, kliknite na požadovaný vzor a v detaile na Vygenerovať cenovú ponuku.

Manuálne:

1. Prejdite do Obchod → Cenové ponuky a kliknite na Nová ponuka.
2. 1. FIRMA ZÁKAZNÍKA — začnite písať názov v poli Názov firmy.
   • Firma v databáze — vyberte zo zoznamu.
   • Nová firma — vyberte záznam so symbolom +. Systém automaticky dotiahne údaje z Finančnej správy.
   • Fyzická osoba nepodnikateľ — kliknite na Neevidovať firmu a pokračovať.
   • V pravej časti skontrolujte informácie (VIP zákazník, faktúry po splatnosti).
3. 2. OSOBA ZÁKAZNÍKA — vyhľadajte osobu alebo vyplňte novú (Meno, Priezvisko, E-mail).
4. Kliknite na Pokračovať v ponuke (alebo Neevidovať osobu a pokračovať).

Typy položiek

Produktová položka:

1. Kliknite na Pokračujte pridaním ďalšej položky.
2. Vyberte produkt: zadajte objednávacie číslo, EAN alebo názov do poľa Názov položky, alebo kliknite na Z produktov / Z katalógu.
3. Vyplňte Dodacia lehota, Záručná doba, Naše obj. číslo (číslo viditeľné pre zákazníka na všetkých dokladoch), Dodávateľské obj. číslo (používa sa pri objednávaní u dodávateľa a na prijatých dodacích listoch pre skladníka — zákazník ho nevidí), Množstvo, MJ, Cena/MJ.
4. Kliknite na Uložiť.

Voľná položka — pre jednorazové položky, práce a služby bez evidencie v sklade:

1. Kliknite na Pokračovať pridaním ďalšej položky.
2. Do Názov položky vpíšte vlastný text, zadajte množstvo, predajnú a nákupnú cenu.
3. Na otázku „Chcete uložiť túto položku ako produkt?“ zvoľte Áno alebo Nie.

Nákladová položka — interné náklady (napr. práca projektanta), ktoré znižujú zisk, ale netlačia sa zákazníkovi:

1. Kliknite na Viac → Nákladová položka.
2. Zadajte Názov, množstvo a nákupnú cenu. Predajná cena zostáva 0 €.

Kontajnerová položka — zoskupuje drobné položky (napr. spojovací materiál) do jedného celku:

1. Kliknite na Viac → Kontajnerová položka.
2. Zadajte názov (napr. „Spotrebný materiál“) a uložte.
3. Pri pridávaní produktov vyberte v poli Zaradený v kontajneri vytvorený kontajner.

Galéria obrázkov — blok referenčných fotografií:

1. Kliknite na Viac → Galéria.
2. Zadajte názov, vyberte alebo vytvorte kategóriu.
3. Zvoľte Typ galérie (1, 2, 3 alebo 4 obrázky v riadku).
4. Označte obrázky (vybrané majú zelený okraj) a uložte.

Pozor: Obrázky musia byť vo formáte JPG/JPEG alebo PNG. Formát WebP nie je podporovaný generátorom PDF.

Organizácia ponuky (sekcie, medzisúčty, hromadné akcie)

Cez tlačidlo Viac pod zoznamom položiek pridáte vizuálne prvky:

• Sekcia, poznámka — nadpis bloku (napr. „Interiérové dvere“, „Exteriér“).
• Medzisúčet — čiastková suma za sekciou.
• Zalomenie strany — predel pre tlač na novú stranu.

Hromadné pridávanie: Viac → Pridať hromadne, zadajte množstvá pri produktoch a Vložiť vybrané produkty.

Zmena poradia: použite šípky nahor/nadol pri položkách alebo zadajte číslo poradia a kliknite na ikonu diskety.

Ceny, zľavy, zisk a marža

DPH: Zvoľte sadzbu v poli DPH. Pre zahraničného platcu DPH v detaile firmy na záložke Obchodné podmienky zaškrtnite Automaticky 0 % DPH v obchodných dokumentoch.

Cena/MJ: Zadajte cenu bez DPH (alebo zaškrtnite s DPH a zadajte cenu s DPH).

Zľava: V poli Zľava vyberte typ:

• Žiadna
• Absolútna (suma v € bez DPH)
• Percentuálna (napr. 2 %)

Nákup: Pri skladových produktoch sa nákupná cena vypočítava váženým priemerom (na 8 desatinných miest).

Zisk a marža: Systém automaticky zobrazuje vypočítaný Zisk (v € a %) a Marža (v %).

Stav skladu: Časť Stav skladu zobrazuje dostupnosť (Dostupné, Rezervované, Celkom, Objednané, Výd. obj.).

Aktualizácia cien vo verzii: Kliknite na Viac → Aktualizovať ceny — Vždy pre všetky položky a potvrďte aktualizáciu nákupných aj predajných cien.

Tlač a odoslanie ponuky

1. V spodnej časti ponuky kliknite na Tlač.
2. Vyberte tlačovú šablónu. Šablóny sa líšia najmä:
   • Úpravou hlavičky — formátovanie adresy na poskladanie do okienkovej obálky.
   • Ceny v riadku — ceny v štandardnej horizontálnej tabuľke (vhodné pre kratšie popisy).
   • Ceny v stĺpci — ceny vo vertikálnom bloku v pravej časti (vhodné pri dlhších textových popisoch a obrázkoch položiek).
3. Pre stiahnutie kliknite na Súbor (PDF alebo XLS), pre odoslanie na E-mail.
4. V okne Nová správa:
   • Automaticky sa načíta e-mailová adresa zákazníka.
   • Zvoľte e-mailovú šablónu v poli Vzor (napr. Základný).
   • Skontrolujte predvyplnený text s parametrami (názov firmy, kontaktná osoba, číslo ponuky, dátum, podpis/logo). Priložený je vygenerovaný PDF súbor ponuky.
   • Priložte ďalšie prílohy cez Priložiť súbor.
   • Zaškrtnutím Kópia pre mňa dostanete kópiu správy.
5. Kliknite na Odoslať e-mail.
6. Po odoslaní sa automaticky zaškrtne pole Odoslané a zobrazí sa oznam Tento dokument je uzamknutý.

Tip: Uzamknutie zabraňuje neželaným úpravám verzie, ktorú dostal zákazník. S príslušnými oprávneniami môžete doklad odomknúť.

Interná poznámka: V ľavom menu ponuky kliknite na Poznámky, zadajte text a uložte. Zobrazuje sa v zozname ponúk pre rýchlu orientáciu.

Reakcia zákazníka (revízie, prehra, akceptácia)

Revízia — nová verzia (kópia):

1. V detaile ponuky kliknite na tlačidlo Stav a zvoľte Nahradená inou.
2. Kliknite na Kópia (alebo Vygenerovať cenovú ponuku ako kópiu) a potvrďte Áno.
3. V novej ponuke (s novým číslom) upravte položky (napr. zmeňte zľavu z 2 % na 5 %) a odošlite.

Tip: Vytvorením kópie si zachováte históriu všetkých verzií, ktoré zákazník dostal.

Prehratá ponuka:

1. Kliknite na pole Stav a zvoľte Prehratá.
2. V poli Dôvod rozhodnutia vyberte zo číselníka (napr. Máme lepšiu cenu ako konkurencia, Nemajú peniaze, Nemáme to, čo hľadajú).
3. Kliknite na Zmeniť stav.

Pozn.: Vyhodnotenie dôvodov prehry nájdete v kapitole 9. Štatistiky.

Akceptácia (vygenerovanie objednávky):

1. V detaile ponuky kliknite na Vygenerovať objednávku.
2. Zvoľte Vygenerovať prijatú objednávku, stav ponuky na Vyhraná.
3. Systém vytvorí prijatú objednávku a ponuku preklopí do stavu Vyhraná.
4. Pre rýchly prechod medzi dokladmi využite v detaile vpravo dole sekciu Súvisiace.

Vymazanie ponuky: Otvorte detail, v ľavom menu kliknite na Vymazať a potvrďte Áno.

Automatické úlohy a follow-up

1. Po vygenerovaní ponuky systém automaticky vytvorí úlohu (napr. „Zavolať ohľadom CPxxxxx“) s termínom obvykle o 7 dní.
2. Zoznam úloh nájdete v detaile ponuky na záložke Úlohy, zápisy, v menu Úlohy alebo na Nástenke.
3. Po vybavení kliknite na názov úlohy, zmeňte Stav na Hotová (alebo Uzavretá) a potvrďte.

Prijaté objednávky — Vytvorenie a hlavička

1. Prejdite do Obchod → Prijaté objednávky a kliknite na Nová objednávka.
2. Vyhľadajte zákazníka (Firma) a kontaktnú Osobu.
3. V poli Doručovacia adresa vyberte prevádzku.
   • Novú pridáte cez Kontakty → Firmy → detail firmy → Pobočky → Pridať adresu.
4. Vyplňte Zákaznícke číslo objednávky (interné číslo z evidencie zákazníka).
5. Nastavte termíny: Dodať najskôr, Dodať najneskôr (požiadavka zákazníka), Potvrdený dátum (záväzný termín).
6. Vyberte Formu úhrady, Jazyk objednávky, priraďte Obchodníka. Pole Vypracoval sa naplní automaticky.
7. V sekcii Sumarizácia nastavte Zľavu na objednávku (absolútnu alebo percentuálnu) a Dopravu. V spodnej časti sekcie sa v poli Hmotnosť automaticky prepočíta celková hmotnosť dokladu z množstva a jednotkovej hmotnosti nastavenej pri produktoch.
8. Kliknite na Uložiť.

Prijaté objednávky — Práca s položkami

1. V detaile kliknite na Pokračujte pridaním ďalšej položky.
2. Vyhľadajte produkt, zadajte Množstvo, Cenu/MJ a uložte.
3. Pod položkami kliknite na Hromadná akcia:
   • Zobraziť/skryť zaškrtávacie políčka.
   • Rýchla úprava — cena a množstvo všetkých položiek naraz.
   • Nastaviť cenu na položkách — pri voľbe Pomerová sa suma rozpočíta pomerne podľa hodnoty položiek.
   • Porovnať dodávateľov — porovnanie nákupných cien a dodania.
   • Preskočiť detailový formulár (cez Prispôsobenie) — priamy vstup do formulára úpravy.

Stavy položiek (interné sledovanie rozpracovanosti): V detaile položky na záložke Interné priraďte v poli Stav položky objednávky nastavený stav (napr. „hotovo“). Stĺpec Interný stav zapnete cez Prispôsobenie.

Prijaté objednávky — Rezervácie tovaru

Rezervácia zamedzí, aby boli čiastočne dostupné položky vydané pre inú objednávku.

1. V detaile prijatej objednávky kliknite na Vygenerovať skladový pohyb → Vygenerovať rezerváciu — Hlavný sklad (alebo iný sklad).
2. Skontrolujte alebo upravte Množstvo pre jednotlivé položky.
3. Kliknite na Potvrdiť.
4. V záložke Položky objednávky sa v stĺpci Stav skladu zobrazí Rezervované s odkazom na číslo rezervácie.
5. Vydanie rezervovaného tovaru: Kliknite na zelené číslo rezervácie a v detaile na Vygenerovať vydaný dodací list, potvrďte údaje.

Prijaté objednávky — Vyskladnenie a fakturácia

Samostatné vyskladnenie a fakturácia (dvojkrokovo):

1. V detaile kliknite na Vygenerovať skladový pohyb → Vygenerovať vydaný dodací list.
2. Následne kliknite na Vygenerovať faktúru, zvoľte číselný rad a potvrďte.

Súčasne vyskladnenie a faktúra (jednokrokovo): V detaile objednávky kliknite na Vygenerovať faktúru, zvoľte sklad a potvrďte — systém vytvorí faktúru aj dodací list súčasne.

Tip: Zelená ikona Možné vyskladnenie objednávky v zozname signalizuje dostatočný stav skladu na kompletné vybavenie.

Pozn.: Po úplnom vyskladnení sa objednávka automaticky prepne na stav Vybavená (podľa nastavenia). Zberná faktúra viď sekcia Faktúry → Zberné faktúry.

Prijaté objednávky — Štítky

1. V detaile objednávky pod nadpisom Štítky vyberte štítok zo zoznamu a kliknite na Pridať.
2. Podľa štítkov filtrujte objednávky v zozname cez rozšírený filter.

Prijaté objednávky — Zmluvy k objednávke

1. V detaile prijatej objednávky prejdite na záložku Zmluvy a kliknite na Nová zmluva.
2. Kliknite na Výber šablóny zmluvy, vyberte šablónu (napr. Zmluva o dielo) a uložte.
3. Zmluvu môžete upraviť, prezerať s parametrami/hodnotami a vytlačiť do PDF.
4. Podpísanú zmluvu nahrajte v záložke Dokumenty cez Pridať nový dokument.

Vydané objednávky — Priradenie dodávateľa k produktu

Automatický výpočet Treba objednať funguje len pre produkty, ktoré majú v katalógu priradeného dodávateľa. Preto najskôr:

1. Prejdite do Produkty → Katalóg a otvorte detail produktu.
2. Kliknite na Úprava (ikona ceruzky).
3. V poli Dodávateľ vyhľadajte a vyberte firmu, ktorá vám produkt dodáva.
4. Preverte Naše obj. číslo (vidí zákazník) a Dodávateľské obj. číslo (vidí dodávateľ).
5. Kliknite na Uložiť.

Vydané objednávky — Vytvorenie (Treba objednať)

1. Prejdite do Obchod → Vydané objednávky a kliknite na Nová objednávka.
2. Vyhľadajte a zvoľte dodávateľa (Firma).
3. V detaile kliknite na Hromadná akcia → Treba objednať.
4. Systém prejde všetky otvorené prijaté objednávky, skontroluje stav skladu, rezervácie, minimálne množstvá a existujúce vydané objednávky a vypočíta presné množstvo, ktoré treba doobjednať.
5. Označte položky a kliknite na Vytvoriť produkty.
6. Doklad odošlite dodávateľovi (Tlač → E-mail).

Tip: Aj keď objednávate cez B2B portály dodávateľov, odporúča sa vytvoriť vydanú objednávku v Offerise pre internú evidenciu, výpočet množstiev a jednoduchý príjem tovaru.

Vydané objednávky — Príjem tovaru

1. V detaile vydanej objednávky kliknite na Vygenerovať dodací list → Vygenerovať prijatý dodací list — Hlavný sklad.
2. Zadajte skutočne prijaté Množstvo.
3. Kliknite na Potvrdiť.
4. V stĺpci Zatiaľ prijaté vidíte pomer prijatého k objednanému množstvu.
5. Prijatá faktúra: V prijatom dodacom liste kliknite na Vygenerovať faktúru → Vygenerovať prijatú faktúru. Zadajte Číslo faktúry od dodávateľa, skontrolujte sumy a uložte.

Vydané objednávky — Potvrdené termíny dodania

1. V záložke Položky objednávky kliknite na Zobrazenie (alebo pravým tlačidlom na tabuľku).
2. Zaškrtnite Zostáva prijať a Potvrdený dátum dodania.
3. Kliknite na Nastaviť zobrazenie.
4. Pri konkrétnej položke v detaile vyplňte pole Potvrdený dátum dodania (dátum, kedy dodávateľ prisľúbil doručenie) a uložte.
5. Na hlavičke vydanej objednávky (záložka Vlastnosti) zaškrtnite políčko Odoslané.

Tovar „na ceste": Kombinácia zaškrtnutého políčka Odoslané na hlavičke a vyplneného Potvrdeného dátumu dodania na položke vyhodnotí tovar ako objednaný, no zatiaľ nedodaný. V záložke Položky objednávky sa v stĺpci Stav skladu po nabehnutí myšou zobrazí informácia Položky v odoslaných objednávkach s potvrdeným dátumom dodania (na ceste).

Tip: V systéme je možné nastaviť automatické notifikácie, ktoré obchodníka upozornia, ak dodávateľ zmení potvrdený dátum dodania.

Vydané faktúry

1. Prejdite do Obchod → Vydané faktúry.
2. Zvoľte záložku prefixu (napr. 1) a kliknite na Nová faktúra.
3. 1. FIRMA ZÁKAZNÍKA — vyhľadajte odberateľa a kliknite na Pokračovať vo faktúre. Systém vás upozorní na doklady po splatnosti.
4. 2. OSOBA ZÁKAZNÍKA — zvoľte kontaktnú osobu a pokračujte.
5. 3. POLOŽKY FAKTÚRY — kliknite na Pokračujte pridaním ďalšej položky.
6. Zadajte Názov položky (alebo vyberte cez Z katalógu), Množstvo, Cenu/MJ a skontrolujte DPH.
   • V pravej časti sa zobrazí panel Posledná faktúra s historickými cenami zákazníka.
7. Kliknite na Uložiť.

Prenesená daňová povinnosť: V detaile faktúry kliknite na Úprava, v sekcii Obchod zaškrtnite Prenesená daňová povinnosť a vyberte sadzbu DPH podliehajúcu prenosu (napr. 23 %). Pri tlači sa DPH vypočíta ako 0,00 € a doplní zákonný text.

Nulová DPH pre zahraničie: V Kontakty → Firmy → detail firmy → Obchodné podmienky → Úprava zaškrtnite Automaticky 0 % DPH v obchodných dokumentoch.

Úprava hlavičky: V detaile kliknite na Úprava — Dátum vystavenia, Dátum splatnosti, Dátum zdaniteľného plnenia, Forma úhrady, Konštantný symbol, Variabilný symbol, Číslo účtu.

Kópia faktúry: V ľavom menu kliknite na Kópia. Systém vytvorí nový doklad s novým číslom a prekopírovaným obsahom.

Odoslanie a uzamknutie: Odošlite e-mailom priamo zo systému alebo v hlavičke zaškrtnite Odoslané. Faktúra sa automaticky uzamkne, identifikačné údaje odberateľa sa pevne skopírujú.

Zálohové faktúry a daňové doklady

Zálohová faktúra z prijatej objednávky:

1. V detaile prijatej objednávky kliknite na Vygenerovať faktúru.
2. Pre celú sumu (100 %) — Vygenerovať zálohovú faktúru.
3. Pre percentuálnu alebo čiastočnú — Vygenerovať zálohovú faktúru — jedna položka a v pop-up zadajte Percentuálna (napr. 30 %) alebo sumu, potvrďte Áno.
4. Systém vygeneruje zálohovú faktúru s QR kódom pre platbu.

Daňový doklad k prijatej platbe — ak dodanie tovaru presiahne 15-dňovú lehotu od prijatia platby:

1. V detaile uhradenej zálohovej faktúry kliknite na Vygenerovať faktúru.
2. Zvoľte číselný rad a kliknite na Daňový doklad k prijatej platbe.
3. Potvrďte Áno. Suma k úhrade je 0,00 € (vyčíslená len DPH pre daňové priznanie).

Tip: Daňový doklad k prijatej platbe nie je potrebný, ak do 15 dní (a v tom istom mesiaci) dodáte tovar a vystavíte konečnú faktúru.

Vyúčtovacia faktúra s odpočtom zálohy

1. V detaile prijatej objednávky kliknite na Vygenerovať faktúru.
2. Pri číselnom rade pre ostré faktúry kliknite na Vygenerovať novú faktúru (alebo Vygenerovať faktúru na zostatok).
3. Systém vytvorí vyúčtovaciu faktúru s:
   • Kompletným zoznamom tovarov/služieb v plných sumách.
   • Odpočítavacou položkou uhradeného daňového dokladu (alebo zálohy) so zápornou sumou a zápornou DPH.
4. K úhrade zostane iba rozdiel celkovej ceny a prijatej platby.

Dobropisy a vzájomné zápočty

Dobropis z faktúry:

1. V detaile faktúry kliknite v ľavom menu na Vytvoriť dobropis.
2. V okne vyberte kódový rad v poli Vyberte prefix pre dobropis a potvrďte.
3. Systém preklopí položky so záporným znamienkom (napr. -5 ks).
4. Pri čiastočnom dobropise:
   • Nedobropisované položky vymažte (ikona koša).
   • Pri čiastočnom vrátení upravte množstvo (napr. z -5 na -1).
5. Skontrolujte celkovú sumu a vytlačte doklad do PDF.
6. Ak vraciate tovar na sklad, cez Vygenerovať dodací list → Vygenerovať prijatý dodací list.

Vzájomné zápočty:

1. Prejdite do Obchod → Faktúry → Zápočet.
2. Kliknite na kód zápočtu (napr. CRO01/2026).
3. Kliknite na Tlač pre vygenerovanie dokladu Vzájomný zápočet faktúr s rozpisom pre obe strany.

Prijaté faktúry

1. Prejdite do Faktúry → Prijaté faktúry a kliknite na Nová faktúra.
2. Vyberte dodávateľa a kliknite na Pokračovať vo faktúre.
3. V sekcii Základné údaje zadajte Číslo faktúry (originálne číslo od dodávateľa).
4. V Sumarizácii zvoľte Sadzbu DPH a zadajte sumu Cena bez DPH. Pre druhú sadzbu kliknite na +.
5. Uložte a v záložke Dokumenty priložte originálny súbor.

Pozor: Záložka Položky faktúry pri prijatých faktúrach je informatívna. Ak nakupujete tovar, najskôr zaevidujte prijatý dodací list (viď 6. Sklady).

Import z externých nástrojov: Rosum (cez tlačidlo Import Rosum) alebo Alica (aplikácia na fotografovanie/skenovanie bločkov).

Zberné faktúry

1. Prejdite do Sklad → Vydaný dodací list.
2. Otvorte filter kliknutím na Filter je aktívny.
3. V poli Faktúry vyberte Iba bez.
4. V poli Firma vyhľadajte zákazníka a kliknite na Filtruj.
5. Hromadná akcia → Zobraziť/skryť políčka, označte dodacie listy.
6. Hromadná akcia → Zberná faktúra, potvrďte Áno.
7. Prekontrolujte položky zoskupené pod jednotlivými dodacími listami a zákazníckymi číslami objednávok.

Úhrady a import bankových pohybov

Ručný zápis úhrady (aj čiastočnej):

1. V Obchod → Faktúry → Vydané / Prijaté faktúry kliknite v riadku na Úhrada (alebo v detaile na Uhradiť faktúru).
2. Skontrolujte Dátum a Formu úhrady.
3. V poli Suma:
   • Celá úhrada — ponechajte predvyplnené.
   • Čiastočná — prepíšte na skutočne prijatú čiastku (napr. 50,00 €).
4. Uložte. V stĺpci Zostáva uhradiť svieti nesplatená časť.
5. V záložke Čiastočné platby môžete pri úhrade kliknúť na Pokladničný doklad.

Hromadné platobné príkazy:

1. Prejdite na záložku Prijaté faktúry.
2. Hromadná akcia → Zobraziť/skryť políčka, zaškrtnite faktúry.
3. Hromadná akcia → Vygenerovať platobné príkazy.
4. Vyberte účet a v poli Uhradiť faktúru zvoľte Áno (okamžite označiť) alebo Nie (počkať na výpis).
5. Kliknite na Export.

Import bankových pohybov:

1. V záložke Faktúry kliknite v ľavom menu na Import bankových pohybov.
2. Kliknite na Vybrať súbor a zvoľte výpis (XML ISO 20022, CAMT, ABO — .gpc, .sta, .m40).
3. Kliknite na Spracuj. Systém spáruje platby podľa variabilných symbolov a súm.

Neuhradené faktúry (pripomienky a upomienky)

Odoslanie z detailu firmy:

1. Otvorte detail firmy a prejdite na Obchodné dokumenty → Vydané faktúry.
2. V ľavom menu kliknite na Odoslať pripomienku alebo Odoslať upomienku.
3. Skontrolujte Náhľad vzor, upravte text a kliknite na Odoslať e-mail.

Pozor: Pripomienka obsahuje zoznam všetkých neuhradených faktúr (aj tie ešte nie po splatnosti). Upomienka sa týka len faktúr po splatnosti a podporuje 3 stupne intenzity.

Hromadný prehľad:

1. Prejdite do Štatistiky → Štatistika faktúr → Rozpis neuhradených faktúr podľa firiem.
2. Zaškrtnite typy dokladov (Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry) a zadajte Dni po splatnosti (napr. 14).
3. V stĺpci Upomienka sledujte stav (99 = pripomienka; 1, 2, 3 = stupeň upomienky).
4. Kliknite na Upomienka alebo Zoznam pri riadku a odošlite.

Export do účtovníctva (Omega)

1. Prejdite do Faktúry → Vydané faktúry.
2. Kliknite na Filter je aktívny a nastavte Dátum zdan. plnenia od–do.
3. Kliknite na Filtruj, potom na Hromadná akcia.
4. Zvoľte Export Omega — Faktúry a následne Export Omega — Firmy.
5. Stiahnuté textové súbory odovzdajte účtovníkovi na nahranie do programu KROS Omega.

Prehľad skladových pohybov a typy dokladov

V menu Obchod → Sklad (alebo záložka Sklad) nájdete typy dokladov:

• Všetko — prehľad všetkých pohybov na sklade.
• Príjemka — interný príjem (inventúra, vlastná výroba).
• Prijatý dodací list — príjem od dodávateľa (prepojený s prijatou faktúrou).
• Výdajka — interný výdaj (manká, poškodenia, vzorky, darčeky).
• Vydaný dodací list — výdaj z dôvodu predaja (prepojený s vydanou faktúrou).
• Medzistrediskový prevod — presun medzi skladmi.
• Rezervácia — blokovanie tovaru pre konkrétnu objednávku.

Prijatý / vydaný dodací list

Prijatý dodací list (nákup):

1. Prejdite do Sklad → Prijatý dodací list a kliknite na Nový prijatý dodací list.
2. Zvoľte dodávateľa (Firma) a kliknite na Pokračovať v skladovom pohybe.
3. Cez Pokračujte pridaním ďalšej položky zadajte produkty, Množstvo, upravte Nákupnú cenu a uložte.
4. Pre faktúru kliknite na Vygenerovať prijatú faktúru → Vygenerovať prijatú faktúru (ostrá), vyplňte Číslo faktúry od dodávateľa.
5. Ak vznikol rozdiel (napr. doprava, manipulácia):
   • Prejdite na záložku Položky faktúry, kliknite na text Prijatý dodací list pre dotiahnutie položiek.
   • Zadajte rozdielovú sumu (napr. Manipulačný poplatok). Nesúlad svieti červeno, po dorovnaní zeleno.
6. V záložke Dokumenty priložte sken originálnej faktúry.

Priame vygenerovanie nadväzujúceho pohybu: Ak tovar z prijatého dodacieho listu smeruje rovno zákazníkovi alebo na druhý sklad (napr. na stavbu či do auta obchodníka), nemusíte druhý doklad vytvárať ručne. V detaile prijatého dodacieho listu kliknite v ľavom menu priamo na:

• Vygenerovať medzistrediskový prevod — okamžitý presun na iný sklad.
• Vygenerovať vydaný dodací list — okamžité vyskladnenie a odovzdanie zákazníkovi.

Vydaný dodací list (predaj): Vzniká cez Vygenerovať skladový pohyb → Vygenerovať vydaný dodací list priamo z prijatej objednávky (viď 4. Objednávky), prípadne cez zbernú faktúru z viacerých dodacích listov.

Medzistrediskový prevod

1. Prejdite do Sklad → Medzistrediskový prevod a kliknite na Nový medzistrediskový prevod.
2. V poli Zdroj je nastavený východiskový sklad, v Cieľ vyberte cieľový (napr. Hlavný sklad → sklad stavby, auto obchodníka).
3. Uložte a cez Pokračujte pridaním ďalšej položky zadajte produkty a presúvané množstvá.

Stav skladu a pozície

1. Prejdite do Sklad → Stav skladu.
2. V Filtri nastavte kritériá:
   • Pre iba kladné stavy zadajte do Množstvo od hodnotu 0,1.
   • Pre historický dátum vyplňte pole Ku dňu a kliknite na Filtruj.
3. Stĺpec Zostávajúca cena (Celkom × Nákupná cena) zobrazuje hodnotu zásoby. Celková finančná hodnota skladu je v pravom dolnom rohu tabuľky.

Skladové pozície: Pri položkách je možné evidovať konkrétne umiestnenie v sklade (napr. A3, A5). Pri výdaji systém prednostne ponúkne pozíciu, kde je najmenej kusov, aby sa dané miesto uvoľnilo.

Inventúra a vynulovanie skladu

Inventúra:

1. Prejdite do Sklad → Stav skladu a v ľavom menu kliknite na Inventúra.
2. Do stĺpca Skutočné množstvo zapíšte reálne spočítaný počet kusov.
   • Prázdne políčko znamená, že sa položka v inventúre nezmení.
3. Prípadne vyplňte Na pozícii.
4. V ľavom menu kliknite na Spustiť inventúru.
5. Systém vytvorí dva doklady:
   • Výdajka — Inventúra — odpíše pôvodnú zásobu do 0.
   • Príjemka — Inventúra — naskladní reálne množstvo.

Tip: Inventúru nie je nutné robiť raz ročne — je možné robiť priebežné po jednotlivých položkách alebo skupinách (napr. prevážením spojovacieho materiálu).

Vynulovanie skladu (napr. po testovaní):

1. Prejdite do Nastavenia → Sklady a rozkliknite detail.
2. Kliknite na Vynulovať sklad a potvrďte Áno.
3. Systém vygeneruje inventúrnu výdajku a nastaví stav všetkých položiek na 0.

EAN kódy a skenovanie

• Pre skenovanie čítačkou musí mať produkt na karte (v sekcii Iné) zadaný EAN kód.
• EAN kódy zadávajte ručne na karte produktu alebo hromadne cez Produkty → Import → EAN kód (vytvorením šablóny).
• Po zadaní EAN kódu sa v pravej časti detailu karty produktu automaticky vygeneruje vizuálny čiarový kód.
• EAN kódy sú zapracované aj do tlačových šablón príjemiek a dodacích listov — skladník tak môže tovar načítať čítačkou buď z obalu tovaru, alebo priamo z vytlačeného papierového dokladu.

Rozpočítanie dopravy do nákupných cien

1. V detaile prijatého dodacieho listu kliknite na Hromadná akcia → Nastaviť cenu na položkách.
2. Zaškrtnite položky a nastavte Nastaviť pre cenu: Nákupná cena, typ Pomerová, hodnota napr. 20 €.
3. Kliknite na Nastaviť cenu na položkách. Nákupné ceny sa pomerovo zvýšia o zadané náklady.

Vytvorenie a využitie obchodného prípadu

1. V detaile cenovej ponuky (alebo objednávky) kliknite na Vygenerovať obchodný prípad.
2. V detaile obchodného prípadu vidíte celkovú predajnú cenu, nákupnú cenu a vypočítaný Profit (zisk) aj maržu.
3. Po kliknutí na Úprava vyplňte Názov obchodného prípadu, Dohodil, Provízia v % alebo Popis.
4. Stav prípadu zmeníte cez tlačidlo Stav (napr. na Vyhraná).
5. Zoznam všetkých prípadov nájdete v menu Obchod → Obchodné prípady.
6. Náklady na skladové výdajky priradíte k obchodnému prípadu v záložke Vyúčtovanie, kde systém automaticky porovnáva vydané faktúry (výnosy) so skladovými výdajkami (materiálové náklady) a vypočíta presný zisk a maržu zákazky.
7. V záložke Vyúčtovanie môžete cez tlačidlo Doplniť položku ručne zaevidovať aj ďalšie interné režijné náklady (napr. položku Doprava interná s nákupnou cenou 100 €).

Práca s úlohami

1. V detaile dokladu (napr. cenovej ponuky) prejdite na záložku Úlohy, zápisy a kliknite na Pridať úlohu.
2. Zadajte Názov úlohy (napr. „Poslať ponuku“), Termín, Typ (napr. Telefonát), priraďte Riešiteľa, prípadne označte ako urgentnú a uložte.
3. Všetky úlohy sa zobrazujú na Nástenke → Úlohy alebo v menu Obchod / Úlohy → Úlohy.
4. Vybavenie: Otvorte detail úlohy a zmeňte Stav na Hotová.
   • Ak ste zároveň zadávateľom aj riešiteľom, úloha sa uzavrie (Uzavretá).
   • Ak úlohu zadal iný užívateľ, ostane v stave Hotová, kým ju zadávateľ neprepne na Uzavretá.

Kalendár a mapa

Kalendár: V menu Úlohy, zápisy → Kalendár prepínajte medzi pohľadmi Mesiace, Týždeň, Deň. Stretnutia a úlohy sa zobrazujú podľa typu kalendára. Plánovanie stretnutí a zápisy viď kapitola 2. Kontakty.

Mapa:

1. Prejdite do menu Úlohy → Mapa.
2. V poli Obchodník vyberte užívateľa.
3. Systém zobrazí špendlíky so stretnutiami a úlohami podľa adries zákazníkov pre jednoduchšie plánovanie trasy.

Manažérske prehľady

1. Prejdite do menu Štatistiky → Manažér.
2. V hornej ponuke vyberte typ prehľadu:
   • Všetky objednávky - podľa obchodníka.
   • Faktúry v tomto roku (alebo podľa zdaniteľného plnenia) — graf a mesačná tabuľka (Vydané, Prijaté, DPH na úhradu).
   • Štatistika cenových ponúk vo voľbe Dôvod rozhodnutia — vyhodnotenie dôvodov prehry.
3. Pre porovnanie rokov zaškrtnite Porovnať s rokom a vyberte rok.

Štatistika ponúk / objednávok / faktúr / skladu

Cenové ponuky: V Štatistiky → Štatistika cenových ponúk podrobne filtrujete úspešnosť podľa produktov, obchodníkov, dôvodov rozhodnutia.

Objednávky:

1. Prejdite do Štatistiky → Štatistika objednávok.
2. Nastavte časové rozmedzie a filtre: Štát, Obchodník, Podpora, Typ dokladu, Názov produktu, Materiálová skupina.
3. Kliknite na Filtruj.
4. V spodnej časti skontrolujte celkové súčty (Cena pred zľavou, Výsledná cena po zľave, Nákup celkom, Zisk).
5. Pre detailný rozpad položiek sa prepnite na záložku Položky prijatej obj. alebo Položky vydanej obj..

Pozor: Ak filtrujete štatistiku podľa konkrétneho produktu (pole Názov produktu), sumy zisku a cien v spodnom sumarizačnom bloku sa prepočítajú výhradne pre tento produkt — nie pre celé objednávky, v ktorých sa produkt nachádzal.

Faktúry: V Štatistiky → Štatistika faktúr:

• Najlepší zákazníci — rebríček odberateľov podľa objemu.
• Štatistika faktúr — filtrovanie podľa produktov, dodávateľov, odberateľov.
• Rozpis neuhradených faktúr podľa firiem — sledovanie splatnosti.
• Rozlíšenie Obchodník (v teréne) a Podpora (interný obchodník).

Sklad: V Štatistiky → Štatistika skladu:

• Štatistika produktov — najpredávanejšie a počet vydaných dodacích listov.
• Štatistika skladu (Ležiaky) — tovar bez pohybu:
  • Do Položky nefakturované v období od–do zadajte sledované obdobie (napr. posledný rok).
  • Do Vylúčiť s prvým príjmom od zadajte dátum (napr. pred pol rokom).
  • Export cez Export XLSX alebo Vložiť do košíka označené produkty pre akciu.
• Podľa dodávateľov, podľa materiálových skupín.
• Hodnota skladu — kliknutím na Spustiť výpočet zobrazí celkovú hodnotu jednotlivých skladov.

Údaje na karte produktu: Záložka Obchodné dokumenty → Sklad obsahuje históriu pohybov (príjemky zeleno, výdajky červeno) a graf vývoja zásoby v čase.

Moja firma, číslovanie, bankové účty, QR kód, pečiatka/logo

Moja firma: V Nastavenia → Všeobecné nastavenia → Moja firma upravujete základné údaje.

Číslovanie dokladov: V záložke Obchodné dokumenty → Číslovanie je jednotný formát (Prefix + dvojčíslie roku + 4-miestne poradové číslo).

Pozor: Variabilný symbol môže mať maximálne 10 číslic — zrátajte počet miest prefixu, roka a poradia.

Bankové účty a QR kód (Pay by square):

1. V Nastavenia → Moja firma → Bankové účty upravte alebo pridajte účet.
2. Vyplňte Číslo účtu, Názov banky, Názov účtu, Vedený v mene (€ alebo Kč).
3. Pre primárny účet zaškrtnite Hlavný.
4. Zadajte presný IBAN a BIC/SWIFT.
5. V poli Typ platby zvoľte Platba QR kódom.
6. V poli Tlač nastavte Vždy (alebo konkrétny jazyk).

Pozor: QR kód sa vygeneruje len ak sú vyplnené IBAN, BIC/SWIFT, Typ platby = Platba QR kódom a Tlač = Vždy alebo príslušný jazyk.

Pečiatka a logo:

1. V Nastavenia → Moja firma → Pečiatka a Logo kliknite na Pečiatka firmy.
2. Vyberte vyčistený obrázok podpisu s pečiatkou na bielom pozadí a uložte.
3. Analogicky nahrajte firemné Logo.

Nastavenia cenových ponúk (prefixy, vzory)

1. Prejdite do Prispôsobenie (ozubené koliesko) → Cenové ponuky → Prefixy cenových ponúk.
2. Vytvorte nový prefix (napr. CP alebo VZOR).
3. Pre šablóny zaškrtnite možnosť Použiť ako vzor.
4. Pre vytvorenie novej ponuky zo vzoru prejdite do Obchod → Cenové ponuky a zvoľte záložku VZOR.
5. Kliknite na vzor a v detaile na Vygenerovať cenovú ponuku.

Tip: Do Interná poznámka vo vzore uveďte presný popis šablóny (napr. „Tepelné čerpadlo dom 100 m²“).

Nastavenia objednávok (stavy, hlavičky/pätičky, vzory e-mailov, doprava)

Číselné rady a automatická zmena stavov:

1. V Nastavenia → Všeobecné nastavenia → Moja firma, kliknite na názov firmy → Úprava → záložka Objednávky.
2. Nastavte:
   • Prefix čísel (napr. OB pri prijatých, VO pri vydaných).
   • Automaticky zmeniť stav ak je všetko vydané (napr. Vybavená / Dodaná).
   • Automaticky zmeniť stav ak je čiastočne vydané (napr. Čiastočne vybavená).
   • Automaticky zamknúť odoslanú prijatú objednávku.
3. Kliknite na Uložiť.

Pozor: Zamknutý dokument nie je možné upravovať bez príslušných práv. Zamknutie zabezpečí, že zákazník aj dodávateľ majú rovnakú verziu dokladu.

Stavy objednávok:

1. V Nastavenia → Prijaté objednávky → Stavy objednávok kliknite na Pridať.
2. Vyplňte Názov stavu a zvoľte Plnenie: Priebežná (1) až (10), Výhra alebo Prehra.
3. Zvoľte Farbu riadku.

Tip: Stavy Výhra/Prehra systém automaticky preskakuje pri výpočte požiadaviek na objednávanie tovaru od dodávateľov.

Stavy položiek: V Nastavenia → Prijaté objednávky → Stavy položiek pridajte názov (napr. „hotovo“).

Prefixy objednávok: V Nastavenia → Prijaté objednávky → Prefixy objednávok vytvorte samostatné číselné rady (napr. tovar/služby). Každý prefix čísluje doklady samostatne od 1.

Hlavičky a pätičky: V Nastavenia → Prijaté objednávky → Hlavičky / Pätičky kliknite na Pridať, zadajte Názov a v záložkách jazykov (SK, EN, CS, DE, PL) vpíšte texty. Nastavte Prednastavená pre automatické vkladanie.

Vzory e-mailov: V záložke Vzor e-mailu kliknite na Pridať, vyplňte Názov a Predmet, použite dynamické parametre ({company_name}, {contact_name}).

Zmluvy: V záložke Zmluvy → Šablóny zmlúv vytvorte šablónu pomocou editora a parametrov.

Doprava: V Nastavenia → Všeobecné nastavenia → Spôsob dopravy definujte pravidlá (napr. kuriér za 4,60 €, bezplatná doprava nad 1000 €, manipulačný poplatok).

Nastavenia faktúr (prefixy, splatnosť, VS)

Všeobecné: V Nastavenia → Všeobecné nastavenia → Moja firma → Faktúry:

• Zvyčajná splatnosť faktúr — počiatočný počet dní (napr. 14).
• Variabilný symbol podľa čísla faktúry:
  • Nie — VS sa generuje nezávisle.
  • Áno — VS sa zhoduje s číselnou časťou faktúry.
  • Áno, úplná zhoda — VS presne zodpovedá číslu bez znakov.
• Zaškrtnite VS zálohovej faktúry začína 99, ak požadujete.
• Prefixy: čísel faktúr (FA), zálohových (FZ), dokladov k prijatej platbe (DD), evidencie prijatých faktúr (FP), evidencie zálohových (ZP).
• Pripomenúť úhradu zálohovej faktúry po (napr. 15 dní).
• Upozorniť na neuhradené prijaté faktúry vopred (dni pred splatnosťou).
• Pri vytvorení vygenerovať vydaný dodací list — jednokrokové vyskladnenie + faktúra.

Číselné rady (prefixy):

1. Kliknite na ozubené koliesko → Faktúry → záložka Vydané faktúry — Prefixy (alebo Prijaté faktúry — Prefixy).
2. Zadajte Kód prefixu (napr. 1, 2, 8), Popis (Ostrá, DD, Dobropisy).
3. Pre dobropisný rad zvoľte v stĺpci Prefix pre dobropisy hodnotu Áno.

Vzory e-mailov: Pre bežné faktúry v Nastavenia → Faktúry → Vzor e-mailu. Pre upomienky v Nastavenia → Firmy → Vzor e-mailu. Priraďte typ: Upomienka 1, Upomienka 2, Upomienka 3 alebo Odoslať zoznam.

Typ produktu (karta produktu)

Na karte každého produktu sa v poli Typ produktu nastavuje, či produkt vstupuje do skladu:

• Skladová položka (tovar) — vstupuje do skladových pohybov, eviduje sa jej stav a hodnota na sklade.
• Neskladová položka (služba) — služby, doprava, montáže a práce.

Pravidlo: Neskladové položky sa dopĺňajú do cenových ponúk, objednávok aj faktúr, ale nikdy nevstupujú do skladových pohybov (nevytvára sa pre ne príjemka ani výdajka). Zabráni sa tým kumulovaniu fiktívnych zásob, ako sú tisícky kilometrov dopravy či hodín montáží.

Nastavenia skladov

1. Kliknite na ozubené koliesko → Sklady.
2. Pre úpravu skladu kliknite na názov (napr. Hlavný sklad) a na úprava.
3. Nastavte:
   • Názov skladu, Zodpovedný(á), Hlavný sklad, Počítať do stavov.
   • Prefixy: príjemky (PRJ), prijatého dod. listu (PDL), výdajky (VYD), vydaného dod. listu (VDL), prevodu (PRE), rezervácie (REZ), rezervácie na ceste (RNC).
   • Nákup produktu podľa položky: Nie / Áno, priamo / Áno, váženým priemerom / Áno, priamo + Predajná cena / Áno, váženým priemerom + Predajná cena.

Tip: Pre každý sklad nastavte odlišné prefixy dokladov, aby nedošlo k duplicite čísel.

Pozor: Ak používate vážený priemer, nesmiete ísť so stavom do mínusu (vážený priemer sa pri zápornom stave nedá správne vypočítať).

Kontrola skladových zásob (záporné stavy):

1. V Všeobecné nastavenia → Základné údaje → Moja firma → Úprava → Iné.
2. V sekcii Produkty nájdite pole Kontrola skladových zásob:
   • Zaškrtnuté — systém neumožní vyskladniť tovar, ak nie je na sklade dostatočné množstvo (zabráni záporným stavom).
   • Nezaškrtnuté — umožní vydávať tovar aj do záporných stavov (do mínusu).

Pozn.: Záporné stavy sa v praxi využívajú napríklad vtedy, keď potrebujete tovar fyzicky odovzdať zákazníkovi skôr, než stihnete v systéme zaevidovať príjemku od dodávateľa. Pri prepočte nákupnej ceny váženým priemerom však do mínusu ísť nesmiete.

Štítky, personalizácia, notifikácie

Štítky:

1. V Nastavenia → Všeobecné nastavenia → Štítky vyberte kategóriu (napr. Obchodné dokumenty).
2. Vytvorte štítok s názvom a farbou (napr. Urgent — červená, VIP).
3. Štítky priraďujte v detailoch dokladov a filtrujte podľa nich v rozšírenom filtri.

Personalizácia (Môj účet):

1. V pravom hornom rohu kliknite na svoje meno → Môj účet.
2. V sekcii Personalizácia systému zaškrtnite Nevytvárať automatické úlohy na mňa smerované pre vypnutie auto-follow-up.

Notifikácie:

• Počet hodín do začatia úlohy — časový predstih pripomienkového e-mailu (napr. 1 hodina).
• Prispôsobenie zoznamov: V zoznamoch / detailoch kliknite na Prispôsobenie (ozubené koliesko) a vyberte stĺpce. Nastavenie sa viaže na prihláseného používateľa.

Tip: Zapnite si len tie stĺpce, ktoré aktívne používate, aby ste predišli horizontálnemu posúvaniu tabuľky.